Voz de las Dos Sesiones | Acelerar el desarrollo de la industria del acero chatarra y mejorar la influencia de China en el comercio del mineral de hierro
May 28,2020
El papel motor de la economía china en la economía global se ha convertido en un consenso en la comunidad internacional, y la tendencia al alza de los productos básicos internacionales casi se ha convertido en una tendencia.
El informe de trabajo del gobierno de este año propuso priorizar el apoyo a la construcción de "dos nuevos y uno importante". Las empresas mineras internacionales, sin duda, detectarán beneficios significativos de esto.
La fuerte demanda de acero para la construcción es evidente, y la reacción del mineral de hierro, la materia prima, será naturalmente positiva.
De hecho, en la víspera de las Dos Sesiones, las expectativas para la nueva infraestructura y la construcción de infraestructura ya estaban en auge, y los precios del mineral de hierro ya habían tomado la delantera. Según datos de Wind, el 21 de mayo de 2020, en el mercado nacional de futuros de materias primas, los precios del mineral de hierro subieron más del 3%, liderando el mercado.
Como el mayor comprador del mundo, el poder del discurso en el comercio de mineral de hierro siempre ha estado en manos de los vendedores. El acero chatarra, como recurso esencial para la producción de acero, es la única materia prima alternativa al mineral de hierro para la producción de acero.
Durante muchos años, el precio del acero chatarra extranjero ha sido mucho más bajo que los precios nacionales, y su calidad es superior. Al mismo tiempo, los precios del mineral de hierro importado son altos y están manipulados por el capital extranjero, por lo que las empresas de producción de acero chinas a menudo no tienen más remedio que aceptarlos pasivamente.
La relación de amor-odio con el mineral de hierro es difícil de sentir realmente a menos que uno esté en la industria del acero. En las Dos Sesiones Nacionales de este año, un representante del pueblo nacional de la industria del acero sugirió relajar adecuadamente los controles sobre las políticas de importación de acero chatarra, acelerar el desarrollo de la industria del acero chatarra y mejorar el poder del discurso de China en el comercio de mineral de hierro.
01 El dolor que el mineral de hierro causa a la industria siderúrgica
Actualmente, se han logrado importantes logros estratégicos en la lucha nacional contra la epidemia, la reanudación del trabajo y la producción se está acelerando y la demanda se está recuperando gradualmente. Según Lange Steel Network, al 20 de mayo, el precio de los futuros del mineral de hierro en la Bolsa de Materias Primas de Dalian subió por sexto día consecutivo, alcanzando los 107 dólares estadounidenses por tonelada, un aumento del 20% en comparación con principios de abril.
Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que, en el primer trimestre de 2020, la producción de acero crudo disminuyó un 5,04% intertrimestral hasta los 234 millones de toneladas, mientras que la producción de concentrado de mineral de hierro cayó un 20,01% intertrimestral hasta los 186 millones de toneladas. Para abril de este año, la producción de acero crudo había mostrado un rebote significativo, aumentando un 7,67% con respecto al mes anterior hasta los 85.033 millones de toneladas.
De esto se puede ver que la velocidad de recuperación de la demanda de producción de China después de la epidemia superará las expectativas, y como una de las materias primas importantes que impulsan la recuperación socioeconómica, es posible que la producción y el volumen de importación de mineral de hierro no se hayan mantenido al día, lo que es una de las razones del aumento de los precios del mineral de hierro.
Algunos puntos de vista sugieren que la razón principal del aumento de los precios de los futuros del mineral de hierro sigue siendo las expectativas optimistas del mercado sobre los precios futuros del mineral de hierro, que pueden provenir de expectativas positivas de que las Dos Sesiones promuevan la recuperación económica posterior a la epidemia de China.
En el "Informe de trabajo del gobierno", el primer ministro Li Keqiang propuso priorizar el apoyo a la construcción de "dos nuevos y uno importante".
"Dos nuevos" se refiere a la construcción de nuevas infraestructuras y nueva urbanización. La construcción de nuevas infraestructuras incluye el desarrollo de redes de información de próxima generación, la expansión de las aplicaciones 5G, la construcción de puntos de carga, la promoción de vehículos de nueva energía, el estímulo de la nueva demanda de consumo y la asistencia a la modernización industrial. La construcción de nuevas urbanizaciones tiene como objetivo mejorar significativamente las instalaciones públicas y las capacidades de servicio en los pueblos de los condados para satisfacer la creciente demanda de los agricultores de establecerse y encontrar empleo en los pueblos de los condados; se renovarán 39.000 comunidades residenciales urbanas antiguas, apoyando la instalación de ascensores y desarrollando diversos servicios comunitarios como restaurantes y limpieza.
"Uno importante" se refiere al fortalecimiento de la construcción de proyectos importantes como el transporte y la conservación del agua, y al aumento del capital para la construcción ferroviaria nacional en 100.000 millones de yuanes.
Según datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, en 2019, la producción de arrabio, acero crudo y productos de acero de China aumentó un 5,3%, un 8,3% y un 9,8% interanual, alcanzando los 809 millones de toneladas, 996 millones de toneladas y 1.205 millones de toneladas, respectivamente. Entre estos, apoyado por la demanda estable de industrias aguas abajo como la infraestructura y el sector inmobiliario, el consumo de acero de la industria de la construcción y la industria de la maquinaria representó aproximadamente el 40% y el 12%, respectivamente.
Actualmente, la construcción de infraestructuras representa aproximadamente el 30% de la demanda de acero de China, con una inversión en activos fijos ferroviarios nacionales que superó los 800.000 millones de yuanes en 2019. Se espera que la construcción estimulante adicional que aporta la construcción de "dos nuevos y uno importante" impulse aún más la demanda de acero, junto con la interrupción del suministro de mineral de hierro causada por la epidemia brasileña, lo que ha provocado un aumento en los precios del mineral de hierro.
El análisis de UBS afirma que el año pasado, Brasil exportó aproximadamente 350 millones de toneladas de mineral de hierro, o 6,5 millones de toneladas por semana. Sin embargo, este año, Brasil solo ha tenido una semana en la que los envíos superaron los 6 millones de toneladas. En las últimas semanas, el volumen de exportación semanal de Brasil ha sido inferior a los 4,5 millones de toneladas.
"Desde el brote de la epidemia, los precios del acero han caído significativamente, mientras que los precios del mineral de hierro se han mantenido altos, moviéndose en direcciones opuestas." He Wenbo, miembro del Comité Nacional de la CPPC y secretario del Partido de la Asociación China del Hierro y el Acero, declaró que, especialmente bajo la influencia de la epidemia, los precios internacionales de las materias primas a granel han caído bruscamente en todos los ámbitos, pero solo los precios del mineral de hierro importado se han mantenido relativamente fuertes, operando entre 80 y 90 dólares estadounidenses por tonelada, lo que dificulta el funcionamiento de las empresas siderúrgicas al borde de las pérdidas y ganancias. Recientemente, incluso superó la marca de los 100 dólares estadounidenses, lo que está relacionado con la excesiva dependencia del mecanismo actual de fijación de precios del índice del mineral de hierro, donde la tendencia del índice se desvía cada vez más de los fundamentos de la oferta y la demanda y del mercado al contado.
02 "Más consumo de acero chatarra" para aliviar el cuello de botella de los recursos de mineral de hierro
El acero chatarra es una de las dos principales materias primas férreas para la fundición de acero y es la única materia prima siderúrgica que puede sustituir al mineral de hierro. En comparación con el mineral de hierro, tiene las características de ser ecológico y portador de energía, por lo que "un mayor consumo de acero chatarra" contribuye al ahorro de energía y la reducción de emisiones en la industria siderúrgica.
Los datos de la Asociación China del Hierro y el Acero muestran que los países y regiones desarrollados de todo el mundo utilizan el acero chatarra como materia prima principal para la fabricación de acero. Según las estadísticas de la Oficina Internacional de Reciclaje (BIR), la proporción de acero chatarra en la fabricación de acero para Estados Unidos, la Unión Europea y Japón es superior al 70%, 50% y 30%, respectivamente, mientras que la de China es solo del 21,67% (2019). Actualmente, la tasa de reciclaje de acero chatarra de China está por debajo de la media mundial, y el acero chatarra ha sido incluido en el "Catálogo de residuos sólidos cuya importación está restringida", lo que ha provocado una reducción significativa de las importaciones, de 13,69 millones de toneladas en 2009 a 180.000 toneladas en 2019.
"El acero chatarra, como recurso esencial para la producción de acero, es la única materia prima alternativa al mineral de hierro para la producción de acero. Durante muchos años, el precio del acero chatarra extranjero ha sido mucho más bajo que los precios nacionales, y su calidad es superior, mientras que los precios del mineral de hierro importado son altos y están manipulados por capital extranjero", dijo Li Lizhang, representante del Congreso Nacional del Pueblo y presidente de Sansteel Minguang.
Li Lizhang sugirió que, al tiempo que se aumenta el reciclaje y la aplicación de acero chatarra nacional, el país debería fomentar la importación de materiales de acero reciclados para reducir las emisiones de contaminantes y frenar el precio del mineral de hierro importado.
Aunque el término "chatarra de acero" es común en la industria, no es fácil de entender para toda la sociedad, ni es lo suficientemente preciso, y es fácil que cause ambigüedades. En opinión de Li Lizhang, la "chatarra de acero" no es basura, sino un recurso estratégico. Sugirió que la "chatarra de acero" se cambie a "materiales de acero reciclados" en las normas de importación propuestas. Antes de que se formulen en China las normas para la importación de materiales de acero reciclados, se pueden utilizar como referencia las normas comunes internacionales, y se puede utilizar un sistema de cuotas de importación para el control. Además, los departamentos competentes deben acelerar la formulación y aprobación de las normas y los flujos de trabajo para la importación de materiales de acero reciclados.
La idea de Li Lizhang coincide con la de Cao Zhiqiang, diputado del Congreso Nacional del Pueblo y presidente del Grupo Valin.
“La chatarra de acero es el único recurso a base de hierro que puede reemplazar en gran medida al mineral de hierro. El pleno aprovechamiento de la regulación del mercado de la chatarra de acero puede mejorar la iniciativa y la voz de China en el comercio de mineral de hierro, y en gran medida aliviar los peligros ocultos para la seguridad industrial causados por la dependencia extremadamente alta del mineral de hierro extranjero”, dijo Cao Zhiqiang.
“Durante mucho tiempo, las empresas de reciclaje y procesamiento de chatarra de acero de China han sido de pequeña escala, con equipos de producción anticuados, tecnología de producción atrasada, problemas frecuentes con la calidad de la chatarra de acero y baja eficiencia operativa, lo que ha provocado que la utilización de los recursos de chatarra de acero de China se quede atrás de los países desarrollados”, dijo Cao Zhiqiang. El desarrollo general de la industria nacional de la chatarra de acero todavía se encuentra en sus primeras etapas, y los principales problemas incluyen: bajas barreras de entrada a la industria de la chatarra de acero, baja concentración y dificultad para lograr una producción a gran escala, lo que resulta en altos costos y baja conversión de recursos en producción real; deficiente mecanismo de transmisión del impuesto al valor añadido para las empresas de chatarra de acero, intensidad inconsistente de las políticas preferenciales en varios lugares, lo que restringe el desarrollo de las empresas de chatarra de acero; las normas de chatarra de acero son difíciles de aplicar en la práctica, lo que no es propicio para el desarrollo de la industria de la chatarra de acero; las importaciones de chatarra de acero han disminuido año tras año debido a la influencia de las políticas, lo que no es propicio para que las empresas siderúrgicas aprovechen al máximo los "dos mercados y dos recursos" para lograr sus objetivos de desarrollo empresarial.”}, {
En 2015, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información publicó la "Política de ajuste de la industria siderúrgica (proyecto de comentarios)" en la que se proponía que para 2025, la proporción de chatarra de acero en la producción siderúrgica de China alcanzara el objetivo del 30%, y que se estableciera básicamente el sistema de procesamiento y distribución de chatarra de acero.
“Con la aplicación de los beneficios de las políticas, la tendencia de desarrollo de la industria de la chatarra de acero de China es positiva, hay un gran margen de mejora y está experimentando un importante punto de inflexión en su desarrollo”, dijo Cao Zhiqiang.
03 La chatarra de acero debe eliminarse del catálogo de importación restringida
El 22 de mayo, se celebró en Tianjin la conferencia de lanzamiento de la norma de grupo de la Asociación China del Hierro y el Acero para "Materiales de acero reciclados importados". En la reunión se explicó la importancia estratégica de la importación de materiales de acero reciclados desde las perspectivas de la estabilización de los precios del mineral de hierro, la reducción de emisiones y la reducción de los costos de las empresas. Se reveló que la Asociación del Hierro y el Acero está promoviendo activamente el trabajo pertinente sobre las importaciones de chatarra de acero, y la formulación de esta norma de grupo es el primer paso para promover este trabajo.
Según los informes, representantes de unas 50 empresas e instituciones de la cadena de valor de la industria siderúrgica asistieron a la reunión. El momento de esta reunión coincide con las sugerencias de los representantes del pueblo de la industria siderúrgica que asisten al Congreso Nacional del Pueblo en Pekín para promover la importación de chatarra de acero.
Cao Zhiqiang, diputado del Congreso Nacional del Pueblo y presidente del Grupo Valin, propuso cinco vías de aplicación para promover el desarrollo de la industria de la chatarra de acero:
Primero, practicar el concepto de desarrollo verde y acelerar la construcción de un sistema de reciclaje y utilización de chatarra de acero.
El Estado debe reflejar plenamente los atributos de recurso estratégico de la chatarra de acero en la orientación política y la construcción del sistema legal y normativo, y promover la comprensión plena por parte del público de la importancia del reciclaje de la chatarra de acero. Por ejemplo, establecer una base de datos nacional de recursos de chatarra de acero, animar a las empresas siderúrgicas a extender la cadena industrial aguas arriba, orientar a diversos tipos de capital social a entrar en la industria de desmantelamiento y procesamiento de chatarra de acero, establecer un sistema de mercado nacional unificado, evitar la competencia desleal y esforzarse por lograr que "toda la chatarra de acero recuperable se recupere y se utilice bien".
Segundo, profundizar la reforma del sistema tributario y resolver los problemas que obstaculizan el desarrollo.
Primero, aplicar una tributación diferencial a los diferentes eslabones de la cadena industrial de reciclaje y procesamiento de chatarra de acero; segundo, publicar las normas de aplicación del Documento nº 78 del Ministerio de Hacienda y Tributación (2015), aumentando la tasa de devolución de impuestos a más del 50%; tercero, unificar y estandarizar el método de determinación del impuesto sobre la renta de las empresas de procesamiento de chatarra de acero en todo el país, siendo el principio general la reducción y exención de impuestos adicionales sobre la base existente; cuarto, estandarizar y unificar la intensidad de las políticas fiscales preferenciales en diversos lugares, eliminar los "paraísos fiscales" y la facturación transfronteriza, y crear un clima de competencia leal.
Tercero, reforzar la supervisión del desarrollo de la industria de la chatarra de acero mediante la aplicación de normas.
En respuesta a los problemas existentes en la industria de la chatarra de acero, se sugiere que a nivel de política nacional se complementen y mejoren las normas de clasificación de uso de los productos de procesamiento de chatarra de acero, se promueva que las empresas de reciclaje y procesamiento de chatarra de acero mejoren los niveles de gestión refinada y operación profesional; se mejoren las normas de protección ambiental para las empresas de procesamiento de chatarra de acero; y se formulen normas para la chatarra de acero importada.
Cuarto, relajar adecuadamente el control político sobre las importaciones de chatarra de acero.
Se recomienda que el Estado retire la chatarra de acero del "Catálogo de importación restringida de residuos sólidos", la gestione como mercancías ordinarias libremente importables, amplíe los canales de suministro de recursos de chatarra de acero y cree las condiciones para mejorar el desarrollo de alta calidad de la industria siderúrgica. Al mismo tiempo, se recomienda formular políticas correspondientes de restricción de exportación para la chatarra de acero para evitar la salida de una gran cantidad de recursos de chatarra de acero de alta calidad, especialmente la salida a bajo precio.
Quinto, reforzar la investigación sobre la ampliación del uso de la chatarra de acero en la industria siderúrgica.
Animar a las empresas siderúrgicas y a las instituciones de investigación científica y universidades pertinentes a que refuercen la investigación teórica sobre las impurezas y las inclusiones en la chatarra de acero durante la metalurgia del acero, a que aumenten la investigación sobre tecnologías de apoyo para la utilización de la chatarra de acero, a que se centren en la investigación de la tecnología para la producción de acero de proceso largo para absorber más chatarra de acero y la tecnología de la producción de acero de horno de arco eléctrico de "proceso corto" y la producción de acero totalmente de chatarra, y a que mejoren continuamente el nivel de utilización integral de los recursos de chatarra de acero mediante el progreso tecnológico.
